Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki) investigam o que parece ser uma morte causada por Lobisomem, mas acaba sendo um "skinwalker" ( Andrew Rothenberg) se fingindo de cachorro da família que está se vingando dos antigos inimigos de seu dono. Depois de capturar o cachorro, ele se tona humano e conta para Sam e Dean que um Alpha skinwalker criou muitas unidades que estão dormindo e que ao acordar irão seguir o seu comando e matar as famílias deles. A única maneira de parar o assassinato em massa é encontrar e matar o Alpha.Episódio dirigido por Phil Sgriccia, e escrito por Adam Glass.
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